Xây dựng Hòa Bình hoàn thành hoán đổi nợ cho 99 chủ nợ

Xây dựng Hòa Bình hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ vay thành 73,08 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố thông tin đã phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu phổ thông hoán đổi số nợ 730,8 tỷ đồng, tỷ lệ 10.000:1, tương ứng 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu hoán đổi nợ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ngày kết thúc đợt phát hành là 28/6.

Trước khi phát hành thêm, Xây dựng Hòa Bình có hơn 274 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công lô cổ phiếu hoán đổi nợ, số cổ phiếu của công ty tăng lên hơn 347 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 2.741 tỷ đồng lên 3.472 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho chủ nợ là các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp được Xây dựng Hòa Bình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 25/4 là 740 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế rút xuống còn 730,8 tỷ đồng được doanh nghiệp cho biết do công ty đã thanh toán cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ dẫn tới khác biệt so với kế hoạch ban đầu.

Trong 99 chủ nợ (có dư nợ gốc tính đến 31/12/2023) đồng ý hoán đổi nợ bằng cổ phiếu, Công ty cổ phần đầu tư TM SCM hoạt động trong lĩnh vực gia công và sản xuất kinh doanh thép chốt số cổ phiếu lớn nhất là 10,4 triệu cổ phiếu, hoán đổi cho 104,8 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu tại HBC lên gần 3,1%.

Tiếp đến, Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC đồng ý hoán đổi cho 88,7 tỷ đồng tiền nợ. Đây từng là công ty con của chính Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cho thuê máy xây dựng và cung ứng vật liệu xây dựng. Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, Xây dựng Hòa Bình đã hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec. Như vậy, MATEC sẽ sở hữu 2,555% tại Xây dựng Hòa Bình.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Daiwa đồng ý chốt 3,6 triệu cổ phiếu, hoán đổi 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ của Xây dựng Hòa Bình với Daiwa vẫn còn 54,6 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Cửa Sunspace có dư nợ 64,9 tỷ đồng và đồng ý hoán đổi 40 tỷ đồng nợ thành 4 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Đầu tư, phát triển và xây dựng Tiến Thành có dư nợ 28,3 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi 27,5 tỷ đồng thành 2,75 triệu cổ phiếu.

Các khoản phải thu lớn, lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, tổng nợ phải trả của HBC ở mức hơn 14.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó nợ vay tại HBC giảm 5%, còn gần 4.500 tỷ đồng. Đáng lưu ý, có tới 71% tài sản của Xây dựng Hòa Bình nằm trong các khoản phải thu, ghi nhận hơn 10.618 tỷ đồng gồm hơn 379 tỷ đồng khoản phải thu dài hạn và hơn 10.239 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn.

Trong đó, hai khoản mục chủ yếu là Phải thu ngắn hạn khách hàng ghi nhận hơn 7.016 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% và Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng hơn 2.594 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Nhiều khoản phải thu còn trở thành nợ xấu, khiến “ông lớn” ngành xây dựng này phải trích lập dự phòng rất lớn, lên tới hơn 2.387 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt gần 1.651 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17% lên dương 1,3%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 44,48 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 111 tỷ đồng lên 113,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27,3%, tương ứng giảm 37,5 tỷ đồng về 99,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 14%, tương ứng giảm hơn 1 tỷ đồng về 6,63 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 21,11 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 99,69 tỷ đồng, tức giảm 120,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng - chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lỗ 63,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 447,3 tỷ đồng. Như vậy, Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ trong quý đầu năm 2024 nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

Xây dựng Hòa Bình thuyết minh thêm doanh thu tài chính tăng nhờ lãi bán các khoản đầu tư ghi nhận 109 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 1.110 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 57,75 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình chỉ hoàn thành 13% so với kế hoạch năm.

Mặc dù lãi trở lại sau hai năm thua lỗ nhưng tại thời điểm 31/3/2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 3.182 tỷ đồng, bằng 116% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ hơn 2.741 tỷ đồng).

Mới đây, Hội đồng quản trị Xây dựng Hòa Bình đã thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 32,31% và 47,82%. Giá trị chuyển nhượng tuy không được công bố cụ thể nhưng công ty cho biết đạt mức giá tốt nhất.