Mới nhất Đọc nhiều

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to

Hiện nay, số dư dự phòng rủi ro tín dụng tại nhiều ngân hàng đang không theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu sụt giảm mạnh.

Bộ đệm dự phòng tại ngân hàng MB, TPBank,... ngày càng mỏng dần

Theo dữ liệu từ WiChart, tổng số dư nợ xấu nội bảng tính đến cuối quý III của nhóm ngành ngân hàng là gần 210.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối quý liền trước và 52,7% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tiếp tục tăng lên mức 2,25%, tăng 0,64 điểm % so với cuối năm ngoái.

Nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) đã có sự cải thiện so với hai quý liền trước, tuy nhiên vẫn tăng tới 38,2% nếu so với thời điểm cuối năm 2022.

Đáng nói, số dư dự phòng rủi ro tín dụng đang không theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu. Theo dữ liệu từ WiChart, số dư dự phòng rủi ro vào cuối quý III/2023 của các ngân hàng niêm yết ở mức 196.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Trong khi đó, số dư nợ xấu lại tăng 52,7%, lên gần 210.000 tỷ đồng.

Điều đó dẫn đến tỷ lệ bao phủ nợ xấu (số dư dự phòng nợ xấu/tổng dư nợ xấu) của nhiều ngân hàng đã giảm từ 123% vào cuối năm 2022 xuống còn 94% vào cuối quý III/2023. Vào quý I/2022, tỷ lệ bao phủ nợ xấu từng đạt đỉnh là 148%.

Thực tế, các ngân hàng không bắt buộc phải trích lập toàn bộ 100% nợ xấu. Tuy nhiên, nếu chất lượng tài sản vẫn tiếp tục xấu đi áp lực dự phòng chắc chắn sẽ tăng lên trong các quý tiếp theo.

Theo đó, ngay cả 'ông lớn' Vietcombank thường nằm trong nhóm có chất lượng tài sản tốt trong ngành cũng có thêm hơn 6.500 tỷ đồng nợ xấu sau ba quý đầu năm, ghi nhận 14.394 tỷ đồng nợ xấu, tương đương mức tăng 84% so với đầu năm. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,68% hồi đầu năm lên 1,21%.

Trong đó, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng 88% lên mức 7.658 tỷ đồng; nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) gấp 7,1 lần lên mức 2.952 tỷ; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) gấp 7,3 lần lên mức 5.724 tỷ đồng. Còn nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm nhẹ 14% còn hơn 5.715 tỷ đồng.

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to
Chi tiết các nhóm nợ tại Vietcombank (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023).

Số dư nợ xấu tăng 84% khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại Vietcombank tính đến hết quý III/2023 giảm gần 47 điểm % so với đầu năm, từ 316% xuống còn 270% và giảm 116 điểm % so với quý liền trước. Tuy nhiên bất chấp mức sụt giảm này, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất ngành.

Điển hình tại ngân hàng MB, tính đến cuối quý III/2023, nợ xấu tăng tới 101% so với thời điểm đầu năm, từ 5.031 tỷ đồng lên hơn 10.111 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng tới 190%, từ 1.517 tỷ đồng lên hơn 4.403 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng tới 213% từ hơn 1.220 tỷ đồng lên gần 3.825 tỷ đồng. Duy nhất nợ nhóm 5 giảm nhẹ 18%, từ 2.293 tỷ đồng xuống còn 1.882 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,09% lên 1,89%.

Không chỉ có nợ nhóm 3, nhóm 4 tăng lên, ngân hàng MB còn xuất hiện tình trạng nhảy nợ khi nợ nhóm 2 tăng tới 104% so với đầu năm, từ 7.809 tỷ đồng lên 15.935 tỷ đồng.

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to

Nợ xấu tại MB tăng đến chóng mặt khiến dự phòng rủi ro không theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu. Do đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MB tính đến cuối quý III/2023 giảm tới 116 điểm %, từ 238% hồi đầu năm xuống còn 122%.

TPBank cũng không ngoại lệ khi nợ xấu tính đến cuối quý III/2023 tăng đột biến lên mức gần 5.350 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng gấp 8,5 lần lên mức hơn 3.265 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng gần 3 lần lên mức 1.390 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 37,4% lên mức 694,4 tỷ đồng. Kết quả đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,84% hồi đầu năm lên 2,97%.

Số dư nợ xấu tăng theo cấp số lần nhưng chi phí dự phòng rủi ro tại TPBank chỉ tăng nhẹ 14% trong 9 tháng đầu năm khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu tính đến cuối quý III/2023 tụt sâu, từ 135% hồi đầu năm xuống còn 47%, tương đương mức giảm hơn 88 điểm%.

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to

Ngân hàng quy mô nhỏ hơn như LPBank cũng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu tụt sâu do số dư dự phòng rủi ro tín dụng đang không theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu.

Cụ thể, nợ xấu tại LPBank tính đến cuối quý III/2023 tăng gấp 2,14 lần so với đầu năm, lên mức 7.367 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 48% lên mức 1.584 tỷ đồng; nợ nhóm 4 gấp 2,83 lần lên mức 2.850 tỷ đồng và nợ nhóm 5 cũng cao gấp 2,16 lần lên mức 2.933 tỷ đồng. Do đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,46% đầu năm lên 2,79%.

Nợ xấu tăng mạnh song LPBank chỉ trích hơn 1.282 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng đầu năm, giảm 31% so với cùng kỳ khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại nhà băng này sụt mạnh từ 142% xuống còn 67,5%, tương đương mức giảm gần 75 điểm%.

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to
Chi tiết các nhóm nợ xấu tại LPBank (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 tại LPBank).

Ngoài ra, còn nhiều nhà băng khác cũng đang trong hoàn cảnh nợ xấu tiếp tục tăng mạnh trong khi bộ đệm dự phòng ngày một mỏng đi như ngân hàng ACB tỷ lệ bao phủ nợ xấu tính đến cuối quý III/2023 giảm 65 điểm%, từ 159% xuống còn 94%; BIDV giảm từ 217% xuống còn 158%, tương đương mức giảm hơn 58 điểm%;...

Ngân hàng giảm dự phòng rủi ro để làm gì?

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, nợ xấu của ngân hàng tăng lên do nền kinh tế không thuận lợi. Ngoài ra, tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản hiện nay có thể dẫn tới tình trạng hình thành nợ xấu trong các khoản cho vay mua nhà.

Chứng khoán KB (KBSV) từng dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ đạt đỉnh trong quý III/2023 và dần cải thiện. Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap cho rằng nợ xấu ngân hàng sẽ đạt đỉnh trong vòng từ một đến hai quý tới.

Đặc biệt, nhờ Thông tư 02 được ban hành vào đầu năm 2023, áp lực từ trích lập dự phòng lên lợi nhuận của ngành ngân hàng được giảm bớt đôi chút. Theo thông tư, các ngân hàng được trích lập dần chi phí dự phòng trong thời hạn hai năm thay vì trích lập toàn bộ.

Thực tế cho thấy, dù nợ xấu tiếp tục gia tăng, nhiều ngân hàng lại lựa chọn giải pháp giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng để duy trì lợi nhuận.

Trong báo cáo về ngành ngân hàng quý III/2023, các chuyên gia phân tích của Chứng khoán Vietcap cũng cho rằng ngân hàng có thể đã sử dụng bộ đệm dự phòng để giảm bớt áp lực dự phòng trong bối cảnh biên lãi thuần (NIM) giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia việc cắt giảm chi phí dự phòng để bù lại phần giảm thu nhập từ các mảng hoạt động kinh doanh chính sẽ không duy trì được lâu dài và sẽ tới lúc phải "bung ra".

Lê Thanh

Tin liên quan

Nợ nhóm 2 có xu hướng tăng: Ngân hàng nào đang có nhiều nợ ''cận xấu'' nhất?

Nợ nhóm 2 có xu hướng tăng: Ngân hàng nào đang có nhiều nợ ''cận xấu'' nhất?

Dữ liệu từ WiGroup cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (NPL) của toàn ngành đã tăng mạnh trong quý 2/2023, đạt mức 2,04%, tăng 36% so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi sự gia tăng của nợ nhóm 2.
TPBank thu gần 289 tỷ đồng từ nghiệp vụ bảo lãnh, 'ôm' hơn 43.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

TPBank thu gần 289 tỷ đồng từ nghiệp vụ bảo lãnh, 'ôm' hơn 43.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

Theo báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023 tại TPBank, tính đến cuối quý 2/2023, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại nhà băng này ghi nhận hơn 43.797 tỷ đồng, tăng tới 24% so với đầu năm.
Nợ xấu "khổng lồ", Agribank liên tục rao bán tài sản có giá từ trăm triệu đến hàng nghìn tỷ

Nợ xấu "khổng lồ", Agribank liên tục rao bán tài sản có giá từ trăm triệu đến hàng nghìn tỷ

Trong nửa đầu tháng 8/2023, Agribank đã phát đi gần 100 thông báo liên quan đến việc xử lý nợ và tài sản đảm bảo có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến hàng trăm, nghìn tỷ đồng để thu hồi nợ xấu.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng tiếp tục rà soát lại các khách hàng, nỗ lực đẩy mạnh cho vay

Ngân hàng tiếp tục rà soát lại các khách hàng, nỗ lực đẩy mạnh cho vay

Từ nay tới cuối năm các ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, rà soát lại các khách hàng, nỗ lực đẩy mạnh cho vay, nhằm đạt kết quả cao nhất mục tiêu đề ra.
Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp

Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023
Đề xuất không bổ sung linh kiện ô tô vào nhóm thuế nhập khẩu 0%

Đề xuất không bổ sung linh kiện ô tô vào nhóm thuế nhập khẩu 0%

Bộ Tài chính đề xuất không bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Áp dụng các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới

Áp dụng các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới

Đại biểu nhấn mạnh, việc áp dụng các quy định của thuế tối thiểu toàn cầu cũng mang lại cho Việt Nam những cơ hội mới như tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ sung, tăng cường hội nhập quốc tế cũng như giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá và chuyển lợi nhuận.
Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to

Bộ đệm dự phòng tại MB, TPBank ngày càng mỏng dần trong khi nợ xấu phình to

Hiện nay, số dư dự phòng rủi ro tín dụng tại nhiều ngân hàng đang không theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu sụt giảm mạnh.

Các tin khác

MB lãi lớn 9 tháng đầu năm, tăng cho vay kinh doanh bất động sản

MB lãi lớn 9 tháng đầu năm, tăng cho vay kinh doanh bất động sản

9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế tại Ngân hàng Quân đội (MB) đạt hơn 20.018 tỷ đồng, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng, chỉ thấp hơn Vietcombank.
9 tháng đầu năm 2023, Vietcombank giữ vững ngôi vị "quán quân" lợi nhuận ngành ngân hàng

9 tháng đầu năm 2023, Vietcombank giữ vững ngôi vị "quán quân" lợi nhuận ngành ngân hàng

9 tháng đầu năm 2023, “ông lớn” Vietcombank tiếp tục giữ ngôi vị quán quân lợi nhuận ngành ngân hàng, với hơn 29.550 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18% so với cùng kỳ.
Nhiều bất cập trong triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Nhiều bất cập trong triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo việc hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các Ngân hàng Thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi…
Lợi nhuận tại TPBank đi xuống vì quá "thừa tiền"?

Lợi nhuận tại TPBank đi xuống vì quá "thừa tiền"?

Tính đến cuối quý III/2023, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) tuy tín dụng tăng cao hơn huy động vốn, song lợi nhuận bị ăn mòn bởi chi phí dự phòng rủi ro gia tăng để chống đỡ với nợ xấu. TPBank hiện đang 'sở hữu' hơn 47.000 tỷ đồng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn.
Lợi nhuận LPBank 9 tháng đầu năm sụt giảm, nhưng nợ xấu và lãi dự thu đều tăng

Lợi nhuận LPBank 9 tháng đầu năm sụt giảm, nhưng nợ xấu và lãi dự thu đều tăng

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lãi trước thuế quý III/2023 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank - Mã: LPB) tăng nhẹ 1%, tính chung 9 tháng đầu năm lãi sụt giảm 24% còn gần 3.687 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ xấu tăng gấp 2,1 lần so với đầu năm, hơn 7.000 tỷ đồng cùng lãi dự thu leo thang.
Nghịch lý “thuốc rẻ” tại thị trường dược Việt Nam: Cuộc chơi nhiều thách thức

Nghịch lý “thuốc rẻ” tại thị trường dược Việt Nam: Cuộc chơi nhiều thách thức

Suốt nhiều năm, các ông lớn thuốc gốc chỉ phải đối đầu với nhóm generic - đa phần là các công ty nội địa - ở thời điểm thuốc generic chưa tạo dựng được nền tảng và danh tiếng cho các bệnh nhân và cả chuyên gia y tế. Bấy lâu nay, thuốc generic thường được gắn với nhãn “của rẻ là của ôi”.
Techcombank - Mỗi người, mỗi ngày đều nỗ lực nâng tầm giá trị

Techcombank - Mỗi người, mỗi ngày đều nỗ lực nâng tầm giá trị

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt, năm 2023 được coi là năm đầy sóng gió và thách thức.
Nợ xấu tăng mạnh, LPBank mạnh tay tham gia cuộc chơi trái phiếu để huy động vốn

Nợ xấu tăng mạnh, LPBank mạnh tay tham gia cuộc chơi trái phiếu để huy động vốn

Lợi nhuận tại LPBank nửa đầu năm 2023 sụt giảm, còn "sở hữu" hơn 6.000 tỷ đồng nợ xấu, song ngân hàng đang đẩy mạnh huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn.
Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 110.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 110.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Trong phiên giao dịch 3/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 10.000 tín phiếu có thời hạn 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất.
Ngân hàng tích cực "đảo nợ" trái phiếu, vì sao?

Ngân hàng tích cực "đảo nợ" trái phiếu, vì sao?

Vài tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng như: OCB, BIDV, ABBank,... đẩy mạnh mua lại trước hạn trái phiếu cũ, đồng thời phát hành lượng lớn trái phiếu mới.
Xem thêm
Kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính

Kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính

Sáng 1/12/2023, tại Học viện Y dược học cổ truyền, Hội Nam Y Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Nam dược Thần diệu” với chủ đề: Ứng dụng thuốc nam nói chung và kinh nghiệm thuốc nam Nguyễn Kiều trong điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn
TP.HCM: Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023

TP.HCM: Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023

SKV - Ngày 26/11, Chi hội Nam y Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023.
Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028

Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 26/9/2023 Chi hội Nam y huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội Nam Y Việt Nam: Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV, phát huy trí tuệ, tinh thần để xây dựng Hội vững mạnh

Hội Nam Y Việt Nam: Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV, phát huy trí tuệ, tinh thần để xây dựng Hội vững mạnh

SKV - Sáng 24/9/2023, tại Văn phòng Hội Nam y Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ lần thứ IV
Chi hội Nam y Pháp bảo khỏe đạt nhiều thành tích ấn tượng tại Chương trình Asia Top Brand Awards 2023

Chi hội Nam y Pháp bảo khỏe đạt nhiều thành tích ấn tượng tại Chương trình Asia Top Brand Awards 2023

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập, sự kiện tôn vinh và vinh danh các thương hiệu uy tín hàng đầu tại Châu Á - Asia Top Brand Awards 2023 đã diễn ra, và đáng chú ý, Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe (Hội Nam Y Việt Nam) đã giành được những thành tích ấn tượng tại sự kiện này.
Phiên bản di động