MB kinh doanh ra sao khi gia nhập nhóm có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng?

Ngân hàng MB kinh doanh ra sao trong năm 2024?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 cho thấy, các hoạt động kinh doanh của MB trong quý cuối cùng của năm 2024 đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý nhất là mua bán chứng khoán đầu tư chuyển lỗ thành lãi hơn 2.000 tỷ đồng. Dù chi phí hoạt động tăng 35% và dự phòng rủi ro gấp 2 lần, MB vẫn lãi trước thuế hơn 8.093 tỷ đồng trong quý IV/2024, tăng 29% so với cùng kỳ.

Cả năm 2024, MB chú trọng đến vấn đề quản trị rủi ro, tăng cường trích lập dự phòng. Do đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 28.829 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023 và hơn 22.951 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9%.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 41.152 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thu nhập lãi cho vay hơn 54.000 tỷ đồng, nằm trong Top 5 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất ngành gồm Vietinbank (62.403 tỷ đồng), BIDV (58.008 tỷ đồng), Vietcombank (55.406 tỷ đồng), VPBank (49.080 tỷ đồng) và MB (41.152 tỷ đồng).

Đặc biệt, năm 2024, các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh so với năm 2023 như: lãi từ dịch vụ tăng 7% đạt hơn 4.368 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 65%; mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 224%, đạt 1.756 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng vọt 833%, đạt hơn 2.803 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng 35% đạt hơn 3.280 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MB tăng 17%, lên 55.413 tỷ đồng, tăng trội hơn so với mức tăng chi phí hoạt động (tăng 14%), giúp cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt hơn 38.405 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2023, đưa lợi nhuận tại MB đứng đầu nhóm ngân hàng cổ phần, chỉ sau Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, chỉ số ROA tại MB (Return On Asset) - tỷ suất sinh lời của tài sản sụt giảm nhẹ so với năm 2023, giảm từ 2,52% xuống 2,21%, tương ứng giảm 0,31 điểm %. Tuy nhiên, chỉ số ROA tại MB vẫn cao thứ hai toàn ngành, chỉ đứng sau Techcombank (2,38%).

Chuyên gia KBSV dự báo tăng trưởng lợi nhuận tại MB cả năm 2025 ước đạt 12%. Nhóm phân tích KBSV nhận định MB sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có để đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay như thương mại, chế biến chế tạo, kinh doanh hộ gia đình và phát triển bất động sản.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý để đạt được mục tiêu tăng trưởng, MB sẽ phải chấp nhận lãi suất cho vay thấp hơn, điều này có thể làm giảm lợi suất tài sản sinh lời (IEA), ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và tạo áp lực lên biên lãi ròng (NIM).

Tăng trưởng cho vay và tiền gửi khách hàng bứt tốc mạnh mẽ

Tính đến cuối năm 2024, MB là ngân hàng duy nhất trong nhóm cổ phần có tổng tài sản đạt 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 19,5% so với đầu năm. Những gương mặt tiếp theo có thể kể đến như Techcombank, VPBank, ACB. Tổng tài sản tại MB tăng mạnh chủ yếu từ tăng trưởng cho vay bứt tốc mạnh mẽ. Cụ thể, quy mô cho vay khách hàng tăng 27% so với đầu năm lên mức 776.657 tỷ đồng, đứng đầu nhóm ngân hàng cổ phần.

Xét về tốc độ tăng trưởng, tính đến cuối năm 2024, MB là ngân hàng có số dư tiền gửi khách hàng tăng nhanh nhất, tăng gần 26% so với đầu năm, lên 714.154 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm ngân hàng cổ phần, chỉ đứng sau nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank).

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của MB tính đến cuối năm 2024 ghi nhận 12.585 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng nhẹ 5% đạt 3.379 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 24% ghi nhận 4.599 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 59% lên mức 4.606 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tại nhà băng này duy trì ở mức thấp, đạt 1,62%.

Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2024 đạt mức 238%, giảm 30 điểm % so với năm 2023. Đây là tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao thứ 2 trong hệ thống và chỉ đứng sau Vietcombank.

Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của các ngân hàng có diễn biến trái chiều. Số lượng ngân hàng có tỷ lệ CASA giảm chiếm tỷ trọng cao hơn. Trong đó, MB đã vượt Techcombank, vươn lên trở thành ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất toàn ngành đạt hơn 39%. Tuy nhiên, CASA của ngân hàng này cũng đã giảm 0,57 điểm % so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, so với cuối năm 2023, số dư chứng khoán kinh doanh mà MB nắm giữ đã giảm từ 44.250 tỷ đồng xuống còn 7.932 tỷ đồng. Phần lớn chứng khoán kinh doanh mà MB đang nắm giữ là chứng khoán nợ.

Năm 2025, MB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 22% từ 1.080 tỷ đồng lên 1.318 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng 26%, dự kiến đạt trên 1 triệu tỷ đồng; huy động vốn dự kiến tăng trưởng 25%. Lợi nhuận trước thuế với mục tiêu tương đối an toàn với mức độ tăng trưởng 8-10%, tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,7%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%.