MSB báo lãi 1.200 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm 2024

Lãi gần 1.200 tỷ đồng quý đầu năm

Trong quý đầu năm, nguồn thu chính của MSB tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước, thu về 2.366 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Thu ngoài lãi chiếm tỷ trọng 24% trên tổng thu nhập trong quý của MSB. Lãi từ dịch vụ tăng 11% lên mức 300 tỷ đồng nhờ tăng thu phí dịch vụ thanh toán, thư tín dụng, dịch vụ ngoại hối. Đáng chú ý, MSB thu đột biến gần 592 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, gấp 4,3 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, ngân hàng tăng đến 34% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 540 tỷ đồng. Kết quả, thu về gần 1.194 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 2% so với cùng kỳ 2023. Qua đó, hoàn thành 22,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ, cuối năm 2023, đầu năm 2024, lãi suất huy động và tiền vay đều giảm theo chỉ đạo của NHNN, tuy nhiên do quản trị tốt và CASA khả quan nên NIM (biên lãi thuần) có cải thiện, cao so với thị trường.

Trong quản trị rủi ro, MSB có bộ phận dự báo về biến động nền kinh tế, ngành. Định kỳ hàng tháng, quý vẫn có đánh giá lại giá trị bất động sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo. Danh mục đầu tư bất động sản của MSB tương đối thấp, không nằm trong ngưỡng cảnh báo. Theo quan điểm MSB, thị trường bất động sản sẽ có sự khởi sắc. Với các luật sắp có hiệu lực, động thái ổn định thị trường, lãi suất thấp thì ngành BĐS sẽ có kết quả khả quan. Đồng thời tín dụng liên quan BĐS cũng sẽ khởi sắc.

Cũng theo dự báo của MSB, năm 2024 sẽ khó khăn hết 6 tháng đầu năm, nhưng ngân hàng vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 6.800 tỷ đồng đã đặt ra.

Mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 18%

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản MSB tăng 4,4% so với đầu năm, đạt 278.790 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng gần 5%, đạt 156.161 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngân hàng MSB nâng số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên gần 2.658 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm trong bối cảnh nợ xấu tăng 16% lên gần 4.960 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 6% so với đầu năm ghi nhận hơn 968 tỷ đồng tuy nhiên nợ nghi ngờ lại tăng 25% lên hơn 1.801 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 21% lên hơn 2.190 tỷ đồng.

Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu của MSB tăng từ 2,87% hồi đầu năm lên 3,18% (vượt mức quy định của NHNN) trong khi tỷ lệ bao phủ giảm nhẹ xuống 53,8%.

Chi tiết các nhóm nợ xấu tại MSB (nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024).

Tính đến 31/3/2024, tổng nợ phải trả của MSB đạt 246.484 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ghi nhận mức tăng trưởng 4% so với đầu năm, đạt 137.824 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng đạt hơn 40.000 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 15%. Nhờ đó, tỷ lệ CASA của MSB đạt 29,2%.

Trong 5 năm gần đây, tỷ trọng CASA/tổng tiền gửi luôn là điểm nhấn của MSB trên thị trường khi luôn nằm trong top 5 ngân hàng sở hữu chỉ số này cao nhất, dù lãi suất huy động biến động trong một thời gian dài.

Theo thuyết minh phân tích dư nợ cho vay theo ngành kinh tế của khách hàng, tính đến 31/3/2024, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng tăng tới 59% so với đầu năm, lên mức 20.956 tỷ đồng, chiếm 13,42% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Đặc biệt, dư nợ cho vay cá nhân tại MSB trước giờ đều đóng góp lớn vào mức tăng của cho vay khách hàng. Tuy nhiên, tính đến cuối quý I/2024, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân giảm nhẹ 7% so với đầu năm, ghi nhận hơn 38.301 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,53% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Dù vậy, dư nợ cho vay cá nhân tại MSB vẫn tiếp tục chiếm đa số dư nợ tín dụng, tiếp đến là kinh doanh bất động sản, còn dư nợ cho vay thương mại hàng công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 với 10,23% tổng dư nợ cho vay.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 tại MSB.

Năm 2024, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 18%, ở mức 178.200 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất duy trì dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng.

Năm nay, ngân hàng sẽ tăng vốn từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành thêm là 600 triệu, kế hoạch và thời gian triển khai cụ thể sẽ xin ý kiến cổ đông giao MSB thực hiện, tùy theo diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của MSB.

“Bên cạnh nâng cao bộ đệm rủi ro, việc tăng vốn còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy mạnh hơn tiến trình số hóa cũng như các dự án phục vụ chiến lược phát triển bền vững trong hành trình xanh hóa ngân hàng”, đại diện MSB cho biết.