Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Pudential sụt giảm, Shinhan Life lỗ đậm
Doanh thu bảo hiểm "thất thu" khiến lợi nhuận phân hóa mạnh
Năm 2023, ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có do một loạt bê bối. Niềm tin của người dân vào bảo hiểm nhân thọ đi xuống, ảnh hưởng tới doanh thu phí bảo hiểm - hoạt động kinh doanh cốt lõi của các công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn đang tìm ra cách để duy trì lợi nhuận.
Theo báo cáo tài chính năm 2023 vừa công bố của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm đã giảm so với năm trước.
Đơn cử tại Hanwha Life giảm 12%, thu về hơn 3.699 tỷ đồng; BIDV Metlife doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 1.573 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2022; đặc biệt tại MB Ageas Life giảm 28% chỉ mang về 4.565 tỷ đồng; Sun Life cũng giảm 19% còn 4.065 tỷ đồng. Ngay cả "ông lớn" Dai Ichi Life cũng giảm 11% thu về 18.817 tỷ đồng; Prudential giảm 13% thu về hơn 26.000 tỷ đồng;...
Chỉ có vài doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ công bố doanh thu mảng này đi lên so với năm 2022 là Cathay Life tăng nhẹ 3% thu về 2.802 tỷ đồng và Shinhan Life là doanh nghiệp mới gia nhập thị trường từ quý I/2022 với 214 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng tới 106% so với năm 2022.
Tuy kết quả kinh doanh cối lõi sụt giảm song kết quả kinh doanh năm 2023 lại ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận lợi nhuận giảm so với năm trước trong khi một số lại có sự tăng trưởng cao.
Điển hình tại MB Ageas Life, mảng kinh doanh chủ lực giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng tới 90% so với năm 2022 nhờ lực đỡ từ hoạt động tài chính.
Tương tự, lợi nhuận sau thuế tại Genera life Việt Nam tăng 30% đạt gần 777 tỷ đồng dù kinh doanh cốt lõi sụt giảm nhưng nhờ "cứu cánh" từ hoạt động tài chính. Hanwha Life cũng ghi nhận lãi sau thuế tăng tới 58%, đạt 795 tỷ đồng dù doanh thu phí kinh doanh bảo hiểm giảm nhưng doanh thu hoạt động tài chính tăng.
Ở chiều ngược lại, đa số các doanh nghiệp vẫn ngậm ngùi báo lãi giảm như Prudential, Top 3 thị phần bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam báo lãi sau thuế đạt 3.114 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022; Dai Ichi Life giảm 8% đạt 2.430 tỷ đồng; BIDV Metlife giảm 5% đạt 81 tỷ đồng;...
Thậm chí tại Shinhan Life, dù doanh thu phí bảo hiểm tăng mạnh nhưng vẫn lỗ sau thuế 49 tỷ đồng; còn Sun life lỗ 921 tỷ đồng, mức lỗ đã giảm so với năm 2022.
Hoạt động tài chính tại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ "bội thu"
Sau cuộc khủng hoảng niềm tin, doanh thu phí bảo hiểm tại đa số các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lao dốc. Đồng thời, các công ty cũng phải chi nhiều hơn cho bồi thường và trả tiền bảo hiểm, kéo lợi nhuận của mảng kinh doanh này đi xuống.
Đơn cử như "ông lớn" Prudential, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm đến 87% so với năm trước, chỉ hơn 1.283 tỷ đồng; tại Dai-Ichi-Life giảm 31% còn hơn 5.774 tỷ đồng; BIDV Metlife giảm 19% còn hơn 383 tỷ đồng; MVI giảm gần 69% chỉ còn hơn 194 tỷ đồng; Genera life Việt Nam giảm 38% chỉ thu về hơn 1.356 tỷ đồng;...
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tài chính của nhiều công ty lại khởi sắc mạnh mẽ, với mức tăng trưởng hai và ba con số giúp phần nào bù đắp cho sự sa sút trong hoạt động bán bảo hiểm.
Cụ thể tại MB Ageas Life, chứng khiến lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm năm 2023 giảm 32% so với năm trước. Nguyên nhân là doanh thu phí bảo hiểm của công ty giảm 28%, trong khi chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 54%. Tuy vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty tăng trưởng tới 186% đạt hơn 698 tỷ đồng trong năm 2023.
Cá biệt tại Shinhan Life, tân binh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn tiếp tục thua lỗ trong năm 2023, bất chấp lợi nhuận từ kinh doanh tài chính tăng 45% đạt 177 tỷ đồng và kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng tích cực. Nguyên nhân đến từ chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp cùng tăng nhanh trong năm 2023.
Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng trưởng mạnh như: Prudential, Top 3 thị phần bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tăng 185% đạt 10.084 tỷ đồng; Cathay Life tăng trưởng 93% đạt 2.088 tỷ đồng; Dai-Ichi-Life tăng 65% đạt 2.971 tỷ đồng; Hanwha Life tăng 49% đạt 1.153 tỷ đồng;...
Trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin vẫn tiếp diễn, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bán bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến còn gặp nhiều khó khăn. Nhóm doanh nghiệp này cũng đang đối mặt hoạt động thanh tra, giám sát ngày một chặt chẽ từ các cơ quan quản lý.
Cùng chuyên mục
Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa
18:32 | 14/05/2024 Doanh nghiệp
WisEdu: Kết nối đào tạo trực tuyến trong kỷ nguyên số
20:00 | 08/05/2024 Doanh nghiệp
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2024”
17:10 | 07/05/2024 Doanh nghiệp
Ưu điểm và công dụng của túi khí chèn hàng container
21:01 | 05/05/2024 Doanh nghiệp
Liên kết phát triển sản phẩm thảo dược tại huyện Sóc Sơn
13:45 | 01/05/2024 Doanh nghiệp
Tập đoàn Hòa Phát lãi đậm, nợ vay cao kỷ lục hơn 77.000 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay giảm
15:52 | 30/04/2024 Doanh nghiệp
Các tin khác
Eximbank có Chủ tịch HĐQT mới
17:08 | 28/04/2024 Doanh nghiệp
Doanh nhân Đặng Ngọc Anh: Hãy cứ khao khát, hãy cứ ước mơ!
15:37 | 26/04/2024 Doanh nghiệp
Quý 1/2024, doanh thu FPT Retail đạt 9.042 tỷ đồng
14:23 | 26/04/2024 Doanh nghiệp
ĐHCĐ Vinamilk: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững
07:03 | 26/04/2024 Doanh nghiệp
Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất
07:51 | 23/04/2024 Doanh nghiệp
"Sống khỏe" nhờ trồng dược liệu cho doanh thu bạc triệu
14:41 | 22/04/2024 Doanh nghiệp
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
10:27 | 19/04/2024 Doanh nghiệp
Vượt thách thức, Sunshine Homes tăng tốc trong kinh doanh và mở rộng dự án
19:42 | 16/04/2024 Doanh nghiệp
Sunshine Homes tạo dấu ấn với 5 dự án đắc địa, hứa hẹn thay đổi diện mạo bất động sản
20:08 | 15/04/2024 Doanh nghiệp
Eurowindow Holding kinh doanh ra sao trong năm 2023?
08:36 | 15/04/2024 Doanh nghiệp
Hà Nội: Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương
3 ngày trước Hoạt động hội
Chi hội Nam y An Giang cấp phát nước miễn phí cho người dân tại Bến Tre
09-05-2024 17:35 Hoạt động hội
Hải Dương: Khai Hội Đền Bia, dâng hương tưởng nhớ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh
09-05-2024 12:12 Hoạt động hội
Chi hội Nam Y An Giang (Hội Nam Y Việt Nam) cấp phát nước miễn phí cho người dân tỉnh Tiền Giang
26-04-2024 11:30 Hoạt động hội
Chi Hội Nam Y Pháp Bảo Khỏe tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029
24-04-2024 08:44 Hoạt động hội