OCB vừa phát hành lô trái phiếu đầu tiên năm 2024, thu về hơn 1.000 tỷ đồng

OCB huy động thành công 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbond.HNX), ngày 10/6 vừa qua, OCB đã chào bán thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu của mã OCBL2427001.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 10/6/2027, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,4%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được OCB phát hành trong năm 2024. Các thông tin khác như trái chủ, tài sản đảm bảo... không được ngân hàng công bố.

OCB huy động thành công 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu (Nguồn: Cbond.HNX).

Trước đó, trong năm 2023, ngân hàng OCB đã phát hành tổng cộng 19 lô trái phiếu, huy động thành công 22.350 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 2 đến 3 năm, lãi suất dao động từ 6%/năm đến 8,1%/năm.

Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 10/6/2024, ngân hàng OCB đã chi 500 tỷ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã OCBL2225003 có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 10/6/2022.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, ngân hàng OCB mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, OCB cũng chi 600 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lỗ trái phiếu mã OCBL2225002 được phát hành ngày 12/5/2022, có kỳ hạn 3 năm.

Như vậy, kể từ đầu năm 2024 đến nay, nhà băng này đã chi ra 1.100 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu được phát hành năm 2022.

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới đây, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho biết tăng trưởng tiền gửi chậm lại do điều kiện kinh doanh suy giảm trong giai đoạn 2021 - 2022 đã thúc đẩy hoạt động huy động vốn trái phiếu để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Các ngân hàng đã phát hành tổng cộng 196.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023, cao hơn đáng kể mức 104.000 tỷ đồng của năm 2019. Trong đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 đóng góp 35% tổng giá trị phát hành.

Tính đến cuối năm 2023, 72% trái phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành được phát hành bởi các ngân hàng quốc doanh, trong khi 98% trái phiếu thường (senior), không có tài sản đảm bảo được phát hành bởi các ngân hàng cổ phần tư nhân.

Theo dự báo của VIS Rating, khi tăng trưởng tín dụng hồi phục trong một đến ba năm tới, các ngân hàng sẽ cần hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, để bổ sung nguồn vốn nội bộ và duy trì CAR.

Theo quy định hiện hành, giá trị mệnh giá phiếu tăng vốn cấp 2 đang lưu hành được ghi nhận vào vốn tự có sẽ bị khấu trừ 20% mỗi năm trong 5 năm cuối của kỳ hạn trái phiếu.

Các ngân hàng đang gặp vấn đề về rủi ro tài sản hoặc không thể huy động vốn cổ phần mới sẽ cần phát hành thêm trái phiếu tăng vốn cấp 2. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới sẽ giúp thay thế những trái phiếu hiện có đang bị khấu trừ hoặc bị mua lại sớm và/hoặc bù đắp sự tăng trưởng của tài sản có trọng số rủi ro.

Trong ba năm tới, một vài ngân hàng tư nhân nhỏ có khả năng sinh lời yếu sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ từ 3 đến 4% tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra, một số ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn sẽ sử dụng trái phiếu tăng vốn cấp 2 để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao.

OCB phát hành hơn 32.000 tỷ đồng giấy tờ có giá

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tính đến 31/3/2024, ngân hàng OCB cũng đang ôm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của OCB gồm có trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành ghi nhận hơn 3.155 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 tại OCB.

Đồng thời, phát hành giấy tờ có giá tại ngân hàng OCB ghi nhận hơn 32.443 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu từ 12 tháng đến 5 năm ghi nhận 29.050 tỷ đồng; trái phiếu từ 5 năm trở lên đạt gần 1.829 tỷ đồng; còn lại là chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng hơn 800 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi từ 12 tháng tới 5 năm ghi nhận hơn 764 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 tại OCB.

Về tình hình kinh doanh tại OCB, kết thúc quý 1/2024, OCB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dư nợ thị trường 1 đạt 153.199 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2023.

Tổng thu thuần đạt 2.287 tỷ, tăng 9,4%, trong đó thu thuần từ lãi đạt 1.901 tỷ tăng 8,6% và thu thuần ngoài lãi đạt 386 tỷ tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.214 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Về chất lượng tín dụng, tính đến 31/3/2024, nợ xấu tại OCB tăng 11% so với đầu năm, lên mức 4.340 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 2,64% hồi đầu năm lên 2,87%.​