VIB kinh doanh ra sao trong quý đầu tiên năm 2024?

Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) báo lãi sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tại VIB sụt giảm bởi mảng kinh doanh chính giảm hơn 300 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, xuống còn 4.035 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi vẫn tăng trưởng tốt như lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 290 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ gần 28 tỷ.... giúp tổng thu nhập từ hoạt động của ngân hàng vẫn tăng gần 8% thu về hơn 5.318 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng gần 20% lên tới 1.871 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VIB chỉ còn tăng 2,5% khi so với cùng kỳ, đạt hơn 3.447 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí trích lập rủi ro, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước, lên tới 945 tỷ đồng khiến lợi nhuận quay đầu giảm.

Lưu ý, trong quý I/2024, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tại ngân hàng VIB âm hơn 799 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 dương hơn 6.422 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quý I/2024 dòng tiền hoạt động kinh doanh của VIB âm tới 799,2 tỷ đồng (cùng kỳ 2023 dương hơn 6.422 tỷ đồng); Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 83 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 chỉ âm gần 14 tỷ đồng tỷ đồng và dòng tiền hoạt động tài chính âm hơn 1.522 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 âm hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, dòng tiền của VIB âm hơn 2.404 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 dương hơn 4.300 tỷ đồng.

Nợ xấu tại VIB chỉ ngang khoản nợ tái cấu trúc một doanh nghiệp

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của VIB tăng nhẹ lên 413.888 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng nhẹ 0,5% so với cuối năm trước với 267.709 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 1%.

Trong dư nợ cho vay khách hàng theo ngành nghề kinh doanh, tính đến 31/3/2024, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 37% so với đầu năm, lên tới hơn 2.297 tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ cho vay theo ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng tới 98% ghi nhận hơn 158 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân lên tới 224.987 tỷ đồng, chiếm tới 84% tổng dư nợ cho vay khách hàng của VIB. Trong khi đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước rất khiêm tốn chỉ có hơn 915 tỷ đồng, dư nợ cho công ty cổ phẩn khác hơn 26.800 tỷ đồng...

VIB lâu nay vốn có tiếng với về sản phẩm cho vay mua ô tô (xe mới và cũ). Hiện tại VIB tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về thị phần cho vay ô tô. Bên cạnh đó, ngân hàng VIB cũng cho vay nhiều trong mảng mua nhà đất, tiêu dùng.

Trong dư nợ cho vay khách hàng theo ngành nghề kinh doanh, tính đến 31/3/2024, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 37% so với đầu năm, lên tới hơn 2.297 tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ cho vay theo ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng tới 98% ghi nhận hơn 158 tỷ đồng..

Về chất lượng tín dụng, số dư nợ xấu của VIB tính đến 31/3/2024 tăng 15% so với đầu năm lên tới 9.633 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,14% hồi đầu năm lên 3,6% (vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước). Trong đó, nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) chỉ tăng nhẹ 2% còn nhóm nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm nhẹ 4% ghi nhận hơn 3.538 tỷ đồng, cá biệt nhóm nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng tới 62% lên tới 3.565 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu tính trên tổng cấu phần dư nợ cho vay (gồm cả mua nợ, trái phiếu, tiền gửi và cho vay các TCTD khác) thì nợ xấu tại VIB ghi nhận hơn 9.675 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm kéo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,2% hồi đầu năm lên 2,43%.

Chi tiết nợ xấu tại VIB (nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024).

Chia sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Chủ tịch ngân hàng VIB Đặng Khắc Vỹ cho biết, tổng nợ xấu của VIB chỉ khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng, đối với ngân hàng bán lẻ thì chỉ tương đương với khoản nợ tái cấu trúc một doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Hồ Vân Long cũng chia sẻ, tỷ lệ nợ cơ cấu của VIB xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, việc cơ cấu khoản vay của cá nhân rất khó. Tỷ lệ nợ xấu có tăng từ 2,2% lên 2,4% trong quý đầu năm. Ngân hàng sẽ cố gắng đưa nợ xấu dưới 2% vào cuối năm.

Năm 2023, VIB trích lập dự phòng 4.800 tỷ đồng, sử dụng 3.600 tỷ để xử lý rủi ro. Trong 3 tháng đầu năm 2024 đã thu lại 200 tỷ đồng từ xử lý rủi ro. Với thị trường bất động sản đang ấm lên và thêm các giải pháp thu hồi nợ, VIB kỳ vọng có thu nhập bất thường 1.000-1.500 tỷ từ thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.