Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" MB trong 2 tháng

MB phát hành thành công 11 lô trái phiếu trong 2 tháng

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbonds.hnx), MB liên tiếp phát hành 11 lô trái phiếu từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5/2024 thu về hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, mới đây nhất, ngày 27/5, MB phát hành thành công lô trái phiếu mã MBBL2431011 kỳ hạn 7 năm với lãi suất 6,18%/năm. Khối lượng phát hành là 200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu có giá trị 200 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/4, MB cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã MBBL2431010. Khối lượng phát hành là 301 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành đạt 301 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 26/04/2031, lãi suất phát hành là 6,17%/năm.

Hôm 22/4, nhà băng này cũng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng có mã MBBL2431009 lãi suất 6,18% với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 22/4/2031.

Vào các ngày 17/4; 9/4; 8/4; 8/4; 4/4 MB cũng phát hành thành công 5 lô trái phiếu mã lần lượt MBBL2434008; MBBL2431007; MBBL2431005; MBBL2431006; MBBL2432004. Các lô trái phiếu này phần lớn là kỳ hạn 7 năm (riêng mã MBBL2434008 có kỳ hạn 10 năm và MBBL2432004 kỳ hạn 8 năm). Lãi suất dao động từ 6,18%/năm đến 6,47%/năm. Tổng giá trị 5 lô trái phiếu đạt 1.600 tỷ.

Như vậy, trong tháng 4, 5/2024, MB đã chào bán thành công tổng 8 lô trái phiếu, thu về 2.501 tỷ đồng với lãi suất trung bình 6%/năm.

Trong tháng 3/2024, nhà băng này cũng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã lần lượt MBBL2431002 kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,2%/năm; MBBL2434003 kỳ hạn 10 năm và MBBL2431001 kỳ hạn 7 năm đều lãi suất 6,5%/năm. Tổng 3 lô trái phiếu thu về 1.050 tỷ đồng.

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbonds.hnx)

Như vậy, từ đầu năm đến nay (tháng 3, 4, 5/2024) MB đã phát hành thành công 11 lô trái phiếu thu về tổng giá trị 3.551 tỷ đồng.

Thuộc “top đầu” nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp

Là một trong những nhân tố chính của thị trường, các ngân hàng thương mại đang “ôm” khối lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Trong đó, phải kể đến MB.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tính đến cuối tháng 3/2024, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của MB gồm có trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành đang ở mức hơn 34.112 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Theo thuyết minh, lượng trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn từ 3 năm đến 16 năm và có lãi suất từ 4% đến 12,20%/năm. Việc nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiện tại cũng là một rủi ro tiềm ẩn đối với MB.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 tại MB.

Đáng chú ý, trái phiếu doanh nghiệp mà MB nắm giữ phải kể đến Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland; mã chứng khoán: NVL).

Cụ thể, thời điểm 31/3/2024, MB đang “đọng” hơn 2.385 tỷ đồng vào trái phiếu của Novaland. Cụ thể, số dư ở trái phiếu ngắn hạn của Novaland tại MB - Chi nhánh Bắc Sài Gòn là 37,5 tỷ đồng và số dư trái phiếu dài hạn là hơn 2.348 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2022, số dư trái phiếu Novaland tại MB - Chi nhánh Bắc Sài Gòn đã giảm rất nhiều (tính đến cuối năm 2022 ghi nhận hơn 6.000 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng MB đạt 5.795 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 4.624 tỷ đồng, đều giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý đầu năm, nguồn thu chính của MB sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn thu hơn 9.062 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Mặc dù vậy, các nguồn thu ngoài lãi của MB đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như: lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 945 tỷ đồng, tăng 37%; mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gần 965 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 37 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư tăng 61% đạt 217 tỷ...

Tuy nhiên, lợi nhuận tại MB vẫn giảm do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã tăng 46% so với cùng kỳ, lên đến 2.707 tỷ đồng và kéo lùi lợi nhuận trước thuế. Chi phí dự phòng của MB tăng trong bối cảnh số dư nợ xấu đi lên.

Theo đó, tính đến 31/3/2024, nợ xấu tại MB tăng 56% so với đầu năm, lên mức 15.294 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,6% đầu năm lên 2,49%. Trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm xuống dưới 100%, đạt 80% vào cuối quý I/2024.

Tổng tài sản của MB tính đến 31/3/2024 thu hẹp 5% so với đầu năm, chỉ còn 900.647 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 82% so với đầu năm, còn 11.915 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay TCTD khác tăng đến 68% còn 77.809 tỷ đồng và cho vay khách hàng chỉ tăng 0,7% đạt 615.316 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 2% còn 558.826 tỷ đồng và các khoản nợ Chính phủ và NHNN tăng lên 3.900 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ có gần 9 tỷ.