10.000 tỷ đồng trái phiếu "đổ về" ACB trong 2 ngày

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tính đến ngày công bố thông tin 1/6/2024, có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 16.695 tỷ đồng trong tháng 5/2024 và không có đợt phát hành ra công chúng nào.

Trong tháng 5/2024, trái phiếu ngân hàng chiếm tới 87% tổng giá trị phát hành, tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, ngược với tình trạng “đóng băng” 3 tháng đầu năm. Các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng qua là: Techcombank, BIDV, MB, HDBank, MSB, Shinhan Việt Nam…

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, sở dĩ các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trở lại là nhằm tăng vốn cấp hai để đáp ứng chuẩn Basel II và Basel III.

Các chuyên gia VIS dự báo, khối ngân hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh phát hành trái phiếu trong năm 2024. Quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ vốn giải ngân cho vay trung và dài hạn sẽ thúc đẩy ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều hơn để bổ sung cơ cấu nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, trong môi trường lãi suất thấp, ngân hàng sẽ có động lực để mua lại và phát hành trái phiếu có lãi suất hấp dẫn hơn.

ACB phát hành thành công 2 lô trái phiếu đầu tiên năm 2024

Bước sang tháng 6/2024, nhiều ngân hàng khác cũng rục rịch phát hành trái phiếu.

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cbond.HNX), trong hai ngày đầu tháng 6/2024, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã phát hành thành công tổng cộng 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Cụ thể, ngày 4/6 chào bán thành công lô trái phiếu ACBL2426001, đáo hạn ngay 4/6/2026 có giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Đến ngày 5/6 tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng mã ACBL2426002, đáo hạn ngày 5/6/2026. Cả hai lô trái phiếu của ACB đều kỳ hạn 2 năm và mệnh giá là 1 tỷ đồng với lãi suất 4,5%/năm. Các thông tin khác về trái phiếu chưa được công bố.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên được ACB phát hành trong năm 2024. Trước đó, năm 2023, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 18.900 tỷ đồng qua 9 lô trái phiếu với kỳ hạn từ 2 đến 3 năm.

ACB phát hành thành công 18.900 tỷ đồng trái phiếu năm 2023 (nguồn: CBONDS.HNX).

Ngoài ra, nhiều nhà băng khác cũng dồn dập phát hành trái phiếu trong tháng 6/2024 thu về hàng nghìn tỷ đồng như ngân hàng OCB, TPBank, BIDV, Nam A Bank, MSB,...

Đơn cử Ngân hàng MSB, ngày 5/6 vừa qua cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã MSBL2427004 kỳ hạn 3 năm, có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Một ngân hàng ngoại là Shinhan Việt Nam trong hai ngày 5,10/6/2024 cũng phát hành thành công 2 lô trái phiếu thu về 2.000 tỷ đồng. Cả hai mã trái phiếu đều kỳ hạn 2 năm với lãi suất 5,1%/năm.

ACB phát hành 49.000 tỷ đồng giấy tờ có giá

Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn, được tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng (nợ thứ cấp) để cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tính đến 31/3/2024, phát hành giấy tờ có giá tại ACB hơn 49.000 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phát hành trái phiếu với hơn 38.000 tỷ đồng. Bao gồm trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm đến 2 năm hơn 22.899 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 3 năm hơn 11.199 tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 5 năm hơn 1.497 tỷ đồng và trái phiếu kỳ hạn 10 năm hơn 2.414 tỷ đồng.

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 tại ACB.

Quý I/2024, ACB lãi trước thuế hơn 4.892 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, do tăng gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 512 tỷ đồng dù lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 196 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của ACB xấp xỉ đầu năm ở mức 727.297 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 4% lên mức 506.112 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng cũng tăng nhẹ 2% lên mức 492.804 tỷ đồng.

Nếu không tính đến 5.478 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ của ACBS thì tính đến 31/03/2024, tổng nợ xấu tại ACB tăng 25% so với đầu năm, ghi nhận hơn là 7.348 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 26% lên mức 1.182 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 37% lên hơn 1.433 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 21% lên hơn 4.733 tỷ đồng. Do đó, kép tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng nhẹ từ mức 1,22% đầu năm lên 1,47%. Ngoài ra, ngân hàng ACB còn hơn 4.231 tỷ đồng lãi dự thu.

Năm 2024, ACB kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả 2023. Kế hoạch đến cuối năm 2024, tổng tài sản sẽ đạt 805.050 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 593,779 tỷ đồng, tăng 11%; cho vay khách hàng đạt 555,866 tỷ đồng, tăng 14%. Tỷ lệ nợ xấu tại ACB kiểm soát dưới 2%.